שחקים פלוס - סוכנות לביטוח פנסיוני
נעים להכיר,
משפחת שחקים פלוס - סוכנות לביטוח פנסיוני
שחקים פלוס היא חברת family office, המתמחה בתכנון וליווי פיננסי כולל - לכל המשפחה ובכל מעגלי החיים.
למתכננים הפיננסיים שלנו ניסיון רב בתחום והם בעלי הסמכה בינלאומית CFP, רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון לסוכן ביטוח מטעם משרד האוצר.
מה אנחנו עושים?
הפגישה הראשונה מוקדשת להכרות. אנו מעוניינים להכיר אותך ואת התא המשפחתי שלך, וללמוד על הצרכים, הרצונות והיעדים שלך, וכן על המשאבים העומדים לרשותך.
לאחר מכן אנו יוצרים "מפה" של תיק הנכסים, תוך הסתכלות על העבר, ההווה וכמובן - העתיד. אנו מתכננים את תיק הנכסים במקצועיות, אחריות ויצירתיות תוך הקפדה על פיזור הנכסים.
אבל זה לא נגמר כאן.
אנחנו ממשיכים ללוות אותך במהלך אירועי החיים שלך באמצעות מודל ניהול סיכונים מאקרו כלכלי – מודל מאקרו +.
באילו נושאים אנו מתמחים?
פיננסיים | ביטוח | פנסיה | אשראי | משכנתאות
למה דווקא אנחנו?
-
אצלנו "כל המשפחה במקום אחד"
-
אנחנו בעלי הסמכה בינלאומית CFP
-
הפעילות שלנו מבוססת על מודל ייחודי שפיתחנו – מאקרו +
-
אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח, כל הבנקים וכל בתי ההשקעות הגדולים בישראל
-
אנחנו חלק מה"מרכז לביטחון פיננסי"
איך אנחנו בונים איתנות פיננסית?
דירה נקייה ממשכנתא
פנסיה | ביטוחי בריאות ופרט
הכנסה פאסיבית | ירושה
תקציב לאירועים משפחתיים | חיסכון לילדים | קרן חירום
השקעה סולידית / נדל"ן | חיסכון לפנאי / שיפוצים
פנסיה | ביטוחי בריאות ופרט
מעגל החיים
החיים הם מסע רווי בחוויות, לפעמים נעימות, לפעמים קצת פחות. לפעמים המסע ארוך מאוד, ולפעמים הוא מסתיים לפני שהספקנו לעשות את כל מה שרצינו.
תמיד נפגוש אנשים שילוו אותנו במסע, אבל לא תמיד הם יישארו איתנו עד לסיומו כי לפעמים, כל אחד רוצה ללכת במסע שלו...
לאן שלא נלך במסע ועם מי שלא נלך בו, אנחנו צריכים "צידה לדרך" – אוכל ומים כדי שיהיה לנו כוח, מצפן שיראה לנו את הדרך, שמיכה לימים קרים, פנס ללילות חשוכים וספר טוב להתענג עליו כשנגיע למקומות קסומים.
הצידה לדרך היא האיתנות הפיננסית שלנו.
האנשים שהופכים את שחקים לפלוס
